Månadsarkiv: mars 2015

För många ägg i samma korg?

Efter att EK under februari återigen har tagit sig över tidigare ATH tänkte jag sammanfatta tillgångarna idag. Med anledningen av Vardias ”sena” rapport kommer jag dock avvakta med just den delen. Det blir en spännande förmiddag imorgon där besluten ska fattas relativt fort. Läsa rapporten bilda sig en uppfattning och bestämma om månadsinköpet ska bli i Vardia. Nyförsäljningen vet vi för varje månad och förnyelsegraden är också relativ klart. Periodisering av kostnader/intäkter däremot tippar jag på kan vara orsaken för att rapporten ej blev genomsläppt. Om 11 timmar vet vi förhoppningsvis mer.

Tillbaka till rubriken, Vardia är vårt största innehav. Över 35% av portföljen är placerad i bolaget vilket är dubbelt så mycket som näst- och tredje största innehavet. Motiveringen till det är att vi fortfarande är inne i en fas där vi medvetet tar högre risker i utbyte mot en hög förväntad avkastning. Målet är att EK ska öka i en snabbare takt i början när portföljvärdet är relativt lågt (tre års sparande). Exponeringen mot Varida är över ett års sparande för oss. Faller det väl ut kan detta dock ge motsvarande ett års sparande i avkastning.

Det är hela tiden en avvägning mellan diversifiering och möjlighet till en hög avkastning. Vi kommer att utvärdera om vi bör ändra portföljfördelningen jämnare när Vardia legat stabilt ett tag igen (jag antar att det kommer bli volatil ett tag i aktien). Samtidigt växer portföljen förhoppningsvis kommande åren och en position som motsvarar 35% idag kommer om tre år kanske vara 10% istället.

I fredags mottog vi även andra numret av tidningen . Mycket intressant läsning som utlovad! Kommer dock behöva att läsa igenom den ett par gånger till.

/J

Posted in Ekonomi med fokus på investering | Kommentarer inaktiverade för För många ägg i samma korg?

Swedish Greys - ett WordPress-tema från Nordic Themepark.