Principer för portföljen

Har satt upp några principer på hur vår portfölj (totala tillgångar) ska se ut:

1. Inga investeringar/likvider i en enda valuta ska utgöra mer än 50% av portföljen.
Med tanke på dagens starka kronkurs är det nog även rätt tajming att vikta om mot andra valutor under närmaste tiden. Om vi inte vill köpa aktier utomlands är korta räntefonder ett alternativ. Förutom själva valutan så ska det även tänkas på den geogragiska spridning. En aktie som TAG har exempelvis nästan enbart tillgångar i Tyskland.

2. Ingen bransch ska utgöra mer än 30% av portföljen. Kan ibland vara svårt att dra en gräns mellan branscher och der beror även på hur företagen ser ut. Industrivärden skulle exempelvis kunna köpas in till 40% av portföljvärdet vid rätt värdering.

3. Redan ovannämnda två principer innebär en diversifiering i flera olika aktier men en bra riskspridning innebär minst tio bolag enligt min uppfattning. Då är den sprecifika företagsrisken samt branschrisken på en akceptabel nivå. Minsta köpesumma ska nu vara 15000 kr för våra aktier (gäller inte svenska bolag där vi har 9 kr i courtage).

/J

Publicerat i Ekonomi med fokus på investering, Uncategorized. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Både kommentarer och trackbacks är för närvarande avstängda.

Kommentarer är avstängda.

Swedish Greys - ett WordPress-tema från Nordic Themepark.